688549中巨芯网上发行申购情况及中签率通告(688549发行价)

688549中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕1278号)。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售(以下简称“配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商)。经发行人和主承销商协商确定,本次初始公开发行新股36,931.9000万股,占发行后发行人总股本的25.00%。

本次发行后公司总股本为147,727.6000万股。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。

本次发行初始配售数量为11,079.5700万股,占本次初始发行数量的30.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终配售数量为8,754.8256万股,占本次初始发行数量的23.71%,初始配售股数与最终配售股数的差额2,324.7444万股将回拨至网下发行。

配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,006.6244万股,占扣除最终配售数量后初始发行数量的81.65%;网上发行数量为5,170.4500万股,占扣除最终配售数量后初始发行数量的18.35%。

本次发行价格为5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中巨芯”A股5,170.4500万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,907,109

户,有效申购股数为104,785,739,500股。网上发行初步中签率为0.04934307%。配号总数为209,571,479个,号码范围为100,000,000,000-100,209,571,478。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,本次发行最终配售数量为8,754.8256万股,占本次初始发行数量的23.71%,初始配售股数与最终配售股数的差额2,324.7444万股将回拨至网下发行。

由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,026.63倍,超过100倍,发行人和主承销商启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,817.7500万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为20,188.8744万股,占扣除最终配售数量后发行数量的71.65%;网上最终发行数量为7,988.2000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的28.35%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07623366%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2023年8月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2023年8月30日(T+2日)公布网上摇号中签结果。